（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；
（三）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；
（四）参加公司和营业部组织的各项营销活动；
（五）公司及营业部交办的其他事项。
（六）取得证券从业资格、投资顾问资格；
（七）公司规定的其它条件。