1. 完成公司制定的各项网点推动业绩考核指标及品质管控指标；

2. 定期向渠道经理汇报个人网点或证券营业部业绩达成进展及银行网点或证券营业部日常服务工作；

3. 遵守公司规章制度，参加公司组织的各项会议和培训；

4. 做好所辖网点的培训服务支持工作；

5. 协助银行网点人员进行客户资源开发，承接并落实客户沙龙、外拓营销等各类客户营销活动。