岗位职责：

1.负责拟定本营业部财富管理业务开展方案和客户维护方案并组织实施；

2.协助组织完成公司财富管理业务指标；

3.负责财富管理业务条线各岗位分工、任务分配；

4.负责营业部专项业务培训；

5.负责扩大区域内投顾产品签约客户群体，提高对签约客户的定价能力；

6.负责区域内客户细分及动态管理；

7.负责分析区域内签约客户或目标客户的交易数据，制定服务方案；

8.负责推送公司财富客户部的投资咨询产品及服务；

9.负责区域内高净值客户需求解决，提供资产配置方案；

10.负责落实区域内投资者教育工作；

11.负责区域内信用、港股通、股票期权等业务的开展及落实；

12.负责与其他部门进行沟通与协作；

13.完成公司领导交办的其他工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业优先，年龄要求40岁以下；

2、7年以上券商、银行、信托、基金公司等金融机构管理经验相关工作经验；5年以上证券从业经验；

3、具备证券从业资格、基金从业资格、投资顾问资格；

4、具有较强的客户开发能力、服务意识及综合职业素养，拥有高净值客户理财经验及客户资源者优先。

5、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标。