1.通过专业赋能，协助业务顾问或服务顾问达成各项业务目标和品质指标。
2.开展私域运营相关工作，包括客户运营、内容运营、线上线下营销运营、数据运营等，持续提升客户转化率。
3.面向不同客群，以项目为依托，整合各类资源，助力保单承保前、中、后期全流程运营，持续提升客户服务体验。
4.面向合作渠道客户、销售人员以及我司业务人员，按照标准化流程和内容，提供产品咨询、增值服务、保全理赔等销售全流程咨询服务。
5.根据公司安排及业务推动需要，开展专业赋能培训。
6.按公司要求直接开展保险产品销售与客户服务工作，为互联网保险业务开展营销宣传、产品咨询，达成业务品质要求。

7.客户的经营项目设计与辅导，日常 KPI 报告的制作与业务数据的支持。

8.遵守公司活动量管理、会议管理、培训管理、团队协作等各类日常管理要求。
9.完成公司、部门交办的其他工作。

二、任职条件：

（1）热爱银行保险事业，愿意履行中信保诚人寿银保业务人员岗位职责。
（2）原则上，应聘年龄在 22 周岁（含）以上。
（3）相貌端正、身体健康、无不良生活嗜好。
（4）具有良好的心理素质、沟通协调能力和执行能力，具备学习能力和一定的培训能力，富有责任感和敬业精神。
（5）遵纪守法、诚实守信，品行良好，无因违法犯罪行为而被进行过行政处罚和刑事处罚的记录或以下情形之一：
①被金融监管机构决定在一定期限内禁止进入金融行业，期限未满的；
②因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象且应当在保险领域受到相应惩戒，或者最近 5 年内具有其他严重失信不良记录的；
③法律、行政法规和国务院保险监督管理机构规定的其他情形。
（6）国家认可的大学本科（含）以上学历，金融财经类专业优先。
（7）具有 2 年以上金融从业经验，拥有 1 年以上项目管理或团队管理经验者优先。
（8）热衷保险销售服务工作，具有私域运营能力，项目运作能力以及较强的文案撰写能力。

（9）具备良好的团队合作精神，能够与团队紧密合作，提供全面的核保相关知识。