一、岗位职责
（一）围绕客户生命周期的资产配置理念、养老和传承理念，包括但不限于在专业知识、产品分析、销售技巧等方面，对协同示范支行和理财经理开展培训，提升理财经理保险配置能力，提高协同示范支行理财经理保险出单率和客户的保险产品覆盖率。推动协同示范支行整体中收目标达成及协同业务份额提升。
（二）协助协同示范支行举办面向客户的保险配置理念相关沙龙服务活动，深化投资者教育。
（三）精选协同示范支行优秀案例，进行推广。
（四）进行业务督导，监控业务发展动态及关键指标优化情况。
（五）协助银行理财经理进行客群分析及产品分析与组合，负责所辖网点的产品结构及业务品质。
（六）妥善处理突发事件，发现异常情况，及时向上级汇报。
（七）按时参加各类沟通会议。
（八）完成中信保诚人寿、部门交办的其他工作。