一、不断学习风险管理、保险经纪相关专业知识，掌握国家政策法规变化及公司各项制度、规范、流程、文件、工具、手册、技术等，锻炼沟通、销售及客户服务技能，提高自身专业素质；
二、积极开拓客户，沟通风险意识，宣传保险理念，按照公司销售流程规范及《经纪服务委托协议》、《客户告知书》等的要求为客户提供客观、中立、专业的保险经纪服务，严格履行售前、售中、售后各服务环节的经纪人职责；
三、接受团队管理，参加公司及销售团队安排的各项训练、辅导、培训活动，明确职涯规划，制订计划目标和执行方案，严格时间管理、活动管理和客户管理，达成业绩和品质（继续率等）指标考核要求；
四、辅助团队经营，帮助新人成长，并就市场变化和业务实践及时向公司反馈意见和建议。