工作职责：

1、承担银行网点的一对多培训，包括培训前的相关知识预读，培训中的目标客群，销售流程，工具支持，产品解读及异议处理等，必要时在结束前应通关检测学习程度；培训后应对学习效果及产能进行追踪。

2、承担客户业务的一对一辅导，从目标客群的名单筛选开始，关注接触率，面访率及成交率等销售漏斗管理方法进行追踪，以及提升活动效率及效益的技能与方法。

3、承担日常双金客户一对一陪谈，预先收集关键客户的背景资料进行换位思考的预判断，与客户经理事先协调互动原则，对客户进行了解并满足目标客群需求的过程，提供个人及家庭全面完整的保障计划及解决方案。

4、承担日常事务性工作如课件的准备、报告文档撰写等。

任职要求：

1、国内外大学经济、金融、保险等相关专业本科及以上学历，或在职硕士及以上学历。

2、持有高级LOMA，另CFP、AFP等专业证书人员可加分。

3、精通保险相关知识，熟悉保险相关法规和银保运营相关流程、资产配置理论及财务规划系统；熟悉其他金融领域相关知识，如基金、证券、私募等。