1、对业务一线的高端客户进行陪访陪谈，助力大额保单成交。
2、面向公司内部业务团队及合作银行渠道开展专项的高客领域培训。
3、协助银行渠道完成保险金信托陪谈及设立。
4、对接各领域的专业人士，完成业务一线的法律、税务咨询服务。
5、协助业务一线完成高端客户沙龙的主讲。
6、管理公司高客领域的专属服务资源，并提升服务触达率及服务满意度。
7、完成上级领导和分公司安排的其他工作。