工作职责
1. **客户需求分析与规划**
- 根据客户的资产规模、风险偏好、生活目标等，提供涵盖财富传承、家庭资产配置、税务筹划、健康管理、退休规划等领域的综合金融解决方案。
- 运用中信集团全金融牌照资源（银行、信托、证券、保险等），整合家族信托、保险金信托、年金保险、健康管理等产品，满足客户全生命周期需求。
2. **市场开拓与客户服务**
- 通过面销、陌拜、企业客户开发等方式拓展市场，传播金融知识及公司品牌价值。
- 定期跟进客户需求变化，调整资产配置方案，提供持续的风险管理和财富增值服务。
3. **团队管理与协作**
- 组建并管理营销团队，落实公司业务指标，参与团队培训及活动，推动团队绩效提升。
- 协调中信体系内资源（如银行、证券等），实现跨平台业务合作。
4. **专业能力提升**
- 参与公司提供的三阶段阶梯式认证培训（初级/中级/高级），涵盖法商、税务筹划、健康管理等课程，通过专业资质认证。

任职要求
1. **基本条件**
- 年龄：26-50岁，具备较强责任心和团队合作精神。
- 学历：大专及以上（优秀者可放宽至大专）。
2. **经验与资质**
- 3年以上销售或金融行业经验。
- 过往年收入≥10万元（或家庭年收入≥20万元），或提供资产证明。
- 持有理财规划师、寿险管理师（如MDRT/COT认证）等资质者优先。
3. **技能与特质**
- 具备较强的市场开拓能力、沟通能力及抗压能力。
- 熟悉保险、信托、税务等金融工具，擅长高净值客户服务。
薪资福利
1. **收入结构**
- **培训津贴+提成**：启专案后培训期间有培训津贴，展业津贴可达8000-8万/月，综合收入可突破60万/年，优秀者年薪达百万以上。
- **专项奖金**：24个月财务支持（最高52万）、季度达标奖、续佣优质奖、团队管理津贴等。
- **长期激励**：10年内晋升资深总监可获108万现金奖励，达成MDRT/COT目标额外奖励。
2. **福利与发展**
- 弹性工作制、周末双休、无官僚风气。
- 国内外旅游奖励、名校游学（如清华、北大）、专业培训（含德勤认证课程）。
- 团队成果可传承（GA模式），实现事业与财富的双重传承。
职业发展路径
- **晋升通道**：从传家顾问→卓越经理人→资深业务总监，10年内晋升可获百万级奖励。
- **培训体系**：覆盖健康、养老、财富管理三大领域，打造综合金融顾问。