1、参与制定营业部的营销策略、具体营销计划和进行产能预测；2、带领团队成员积极拓展客户，金融产品、投顾产品及融资融券等创新业务的开发，完成财富管理中心下达的各项业务指标;
3、做好渠道的日常开发与维护;
4、支持和协助团队优秀成员组建新团队，完成对团队人员各项日常管理及团队人员执业行为进行监督管理;
5、完成上级领导交办的其它事宜。