1、做好营业部的客户服务工作，建立并维持与客户的良好关系，全面掌握客户信息与投资需求；
2、深入研读各种研究报告，掌握证券投资分析方法，运用专业知识对客户提供专业化的投资咨询服务；
3、在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，帮助客户制定资产配置方案并提供投资理财建议；
4、完成公司各项产品的推广、营销工作，在服务客户的基础上开发潜在客户；
5、能够在公开场合举办投资者报告会、投资者沙龙等大中型报告会。

1、全日本科及以上学历，金融财经类专业优先。
2、身体健康，年龄40周岁以下。
3、具有证券从业资格，且至少在试用期转正前通过基金从业（销售）资格考试；财富顾问及以上级别需具有证券投资咨询业务（投资顾问）资格，财富顾问助理至少在试用期转正前通过投资顾问资格相关考试。
4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。
5、具有较强的学习能力、服务能力、营销能力与团队协作能力。