1、按要求进行客户拓展、产品销售、资本中介等各项业务，完成本岗位绩效考核任务。
2、凭借公司良好的资源和平台为客户提供专业的金融理财服务，实现客户资产的保值增值，维持与客户的良好关系。
3、完成公司交办的各项其他任务。

1、本科及以上学历，金融财经类专业优先。
2、具有良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。
3、具有较强的学习能力、营销能力和团队协作能力。
4、具有证券从业资格、基金从业（或销售）资格，应届生需在规定时间内通过证券投资咨询、基金从业（或销售）资格考试。