1、新人留存及辅导训练：对营业区进行训练、辅导的规划、组织与实施；对业务员进行训练与辅导；组织新人培训，参与新人成长活动；督导营业部的辅导工作。

2、业务推动和产品推动：制定和推动激励方案，制作和宣导产品方案，组织新产品研讨和训练。

3、人力推动：组织开展增员训练和交流、增员活动等，追踪评估增员计划及活动运作情况；推动营业区人力发展。

4、绩效和日常管理：业务、人力、留存计划的拟定、宣导、执行。协助进行营销业务人员的基础管理、参会管理等。