1. 客户生命周期的管理包括：N-3月自店销售客户车辆首保提醒、招揽；N-6月定保客户提醒、招揽、6个月未进厂客户提醒、招揽；12个月未进厂客户关怀，询问流失原因，招揽；

2. 为客户提供保险服务：所有续保招揽、续保活动的传递、出具保单，完成客户续保工作；

3. 解答客户的用车疑问，及时为客户提供业务咨询服务，保证客户的满意度，提升公司服务品牌影响力；

4. 销售及售后服务专项活动招揽，活动效果评估；

5. 主动及被动预约登记：预约率、预约成功率、预约满意度分析；

6. 每周/月度工作总结：包含首定保招揽实施率、招揽成功率、续保的完成率及以上流失原因分析。

7. 运营客户，开发业务销售机会点，提升客户粘性、满意度，忠诚度；