岗位描述
1、从事创新业务开展，为高净值客户提供综合金融服务；
2、从事客户营销、产品销售等工作，根据公司要求实施投资者适当性管理，落实投资者教育等各项工作，按时完成营业部下达的绩效考核指标；
3、根据公司要求实施投资者适当性管理，落实投资者教育等各项工作；
4、根据公司规定开展业务推广，受理客户业务办理需求，并协助客户掌握公司各项业务办理流程；
5、负责为客户综合理财服务，负责协助参与投资报告会、理财讲座等投资者教育活动；
6、负责根据公司要求合规开展投资咨询服务产品推广工作；
7、负责收集反馈客户需求，为公司提供业务及服务需求；
8、负责建立并完善客户档案，收集并反馈客户需求信息，落实并处置客户投诉回访等工作；
9、协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工作。
10、完成上级交办的其他工作。

岗位要求
1、本科及以上学历，专业不限；
2、具备较好的沟通交流能力，客户服务意识、团队合作精神与责任感；
3、具有证券从业资格、投资顾问咨询资格、基金销售资格、期货从业资格优先；
4、热爱证券行业，认可上海证券企业文化、身心健康、无违纪违规等不良记录；
5、熟悉证券行业基本运作规律。