岗位职责：
1. 根据公司下达的业绩指标，负责客户的开发和维护，制定营销目标、实施策略和步骤；
2. 向客户介绍与证券交易、金融产品有关的法律、法规、基本知识及公司证券交易业务流程，指导客户办理证券交易相关业务及使用公司证券交易软件；
3. 挖掘客户个性化需求，根据客户风险承受能力及投资属性，推荐与客户资产结构相匹配的投资理财规划方案、金融产品及其组合建议；
4. 配合分支机构做好客户规范化投资、投资者教育及反洗钱工作等。

岗位要求：
1. 遵守公司各项规章制度，无不良从业记录；
2. 具备良好的沟通能力和销售技巧；
3. 熟悉证券交易、金融产品相关法律法规及业务流程。