岗位职责：
1、进行专业化理财服务，根据客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；
2、维护与拓展财富客户，促进财富客户资产规模的持续增长，提高其忠诚度；
3、开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品，不断提升财富客户在我行的总资产，促进客户升级；
4、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务。

岗位要求：
1、本科及以上学历
2、金融/销售从业经验2年及以上，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
3、有基金从业资格证；
4、有服务意识和销售特质，责任心强，积极认真，抗压力强；
5、纪律及合规意识强。