岗位职责：

1、开发拓展和维护客户，客户关系维护与拓展工作；

2、负责机构、大客户双融业务的开发和维护；

3、客户服务相关工作：定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务；

4、负责私募客户的开发引入、私募产品的销售以及公募产品、基金的销售；

5、基础工作：完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作；

6、负责营业部创新业务以及先进经验的内部培训，在依法合规开展业务过程中，按照公司相关规定做好反洗钱工作。

岗位条件：

1、年龄35以下，本科以上学历，具有投资顾问资格；

2、券商端客户服务经验两年以上，具有丰富的客户服务经验；

3、熟悉资产配置逻辑，对二级市场较为熟悉；

4、分配给一定的客户资源；

5、需要完成一定的业绩承诺。