1.组织与参与各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户数量和客户资产；
2.向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
3.向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息；
4.向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程，提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作；
5.向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动；
6.做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训；
7.完成营业部负责人、部门负责人及团队负责人布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标；
8.负责落实日常展业各环节的反洗钱工作要求，协助本机构开展反洗钱基础工作，配合内外部机构进行反洗钱调查与现场检查；
9、及时完成财富委、分公司及所在营业部交办的其他工作。