岗位职责：
（1）合理利用自身资源，完成个人客户的开发及转化；
（2）对接公司内部资源，完成渠道客户的转化及维护；
（3）依据公司平台资源，给客户提供专属个性化服务；
（4）根据客户自身需求，提供投资建议及资产配置方案。
任职要求：
（1）本科及以上学历，金融学、经济学相关专业优先；
（2）具备证券从业资格、基金从业资格（可协助报考）；
（3）具备一定潜在客户资源者优先，具备客户开发工作经验、银保、证券工作或实习经历者优先；
（4）具备良好沟通能力，善于与人交流；
（5）具备较强的客户服务意识和能力。