岗位职责

1. 客户需求分析与规划：深入了解中高净值客户在财富管理、健康保障、养老规划、医疗资源等方面的多元化需求，为客户提供专业的康养财富综合诊断。
2. 综合解决方案制定与销售：整合平安集团内外部资源，包括保险保障、年金规划、信托服务、高端养老社区、健康管理、医疗服务等，为客户量身定制并执行个性化的金融康养一体化解决方案。
3. 客户关系管理：建立并维护良好的客户关系，定期回访客户，了解客户需求的变化，提供持续的服务支持，动态优化康养金融方案。
4. 市场拓展与营销：通过线上线下渠道积极开拓客户资源，参与各类营销活动、客户沙龙，提升平安康养金融品牌影响力。
5. 跨部门协同合作：联动平安健康管理、养老社区运营、财富管理等部门，为客户提供从康养规划到落地服务的全流程无缝衔接。
6. 行业趋势研究：跟踪国内外康养产业政策、金融市场动态，持续学习前沿康养金融理念，保持专业服务领先性。

任职要求

1. 教育背景：本科及以上学历，金融学、经济学、保险学、医学、护理学、老年学、市场营销、管理学等相关专业优先。
2. 专业资质：具备CFP、CFA、RFP、AFP、健康管理师、养老规划师等专业资质者优先。
3. 工作经验：通常要求有2年以上保险行业经验，或3年以上金融行业销售经验，或10年以上其他行业销售经验。
4. 技能与能力：具备良好的沟通能力、客户服务意识和团队合作精神，有较强的学习能力和责任心。