• 通过电话或企业微信对平安集团老客户进行维护，赠送免费福利（加油优惠 积分兑换
体检套餐 就医绿通等），无销售性质；

• 邀请客户参加公司开发的小程序上的互动活动；

• 根据客户画像，借助公司资源引导客户领取福利，如：生日礼品，过节红包等；

• 对于主动咨询产品的客户进行登记并转发给对应的销售部门；

• 收集客户需求，并为客户初步分析、制定保障规划方案并分类经营 ；

• 协助客户办理各项服务，并做好数据整理以及客户数据信息保管，满足客户多元化需
求，与客户建立良好的关系。