依托公司平台，通过电话、网络等远程形 1. 依托公司平台，通过电话、网络等远程形
式，借助公司提供的各项增值服务权益, 式，开展保险销售业务，完成公司及上级
为客户提供服务，满足客户多元化需求， 领导下达的业绩目标:
与客户建立良好的关系: 2. 根据公司客户经营规则，执行规范语言要
收集客户保险保障需求，并为客户初步分 求，与客户建立良好关系，深入挖掘、分
析、制定保障规划方案: 析客户保险保障需求，为客户制定保障规
补助
积极解答客户关于产品、服务等方 的疑 划方案:
问，按照监管及公司相关要求提供专业意 3. 积极解答客户在购买过程中关于产品、服
见: 务等方面的疑问，按照监管及公司相关要
协助客户办理理赔、保全等服务，并做好 求提供专业意见:
服务过程中的答疑等工作。 4. 通过自身专业服务 拓展客户资源，开展
客户转介绍。