1 完成与超额完成业务目标；
2 开展专业的理财服务；
3 提供基于客户需求的专业理财意见；
4 进行客户服务的跟进与追踪；
5 代表公司提供银行最佳服务；
6 通过与银行的合作不断开发新的客户资源；
7 为银行方面的活动提供支持；
8 开展客户转介绍；

经验和资质要求:
1 具有保险代理从业人员资格证书；
2 原则上要求大学本科或本科以上学历, 根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历；
3 具有1年及以上的工作经验；
4 有销售经验的将优先考虑；
5 具有团队合作精神，并有良好的沟通及表达能力；
6 身体健康、品行端正。